Fangs & Wings - Tears of Past

Um caçador de dragões, um clã destruído e a caça dos remanescentes. Tendo um prêmio por sua cabeça, por anos Black tem que se esconder dos caçadores que ficam em seu encalço até que finalmente é pega numa emboscada. Porém, em meio ao som dos tiros um par de asas azuis a protege. Ela nunca teve fé na ajuda de qualquer pessoa, mas sentira uma empatia por aquele jovem afinal, com certeza ele não era um humano.
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Dando continuidade a saga Fangs & Wings, a parte Tears of the Past giará em torno do passado de Axel e Black e seu primeiro encontro em meio a uma perseguição.