Você é meu primeiro amigo e amor.

Desde de que chegou a escola nova, Jack Frost nota que esta sendo observado constantemente por um outro aluno de cabelos castanho e que nunca virá na vida. Conforme passam os dias sua curiosidade cresce a respeito do rapaz que não lhe dirigia uma palavra e apenas o assistia de longe. Interessado passa a corresponder os olhares do outro e se vê envolvido em uma grande amizade e talvez até mais do que isso.