Um amor em meio a guerra

Hogwarts testemunhará um amor surgir entre Emma Swan e Regina Mills em meio a uma guerra entre o bem e o mal.

Emma é da casa de Grifinória e chega na escola para ser professora de defesa contra as artes das trevas.
Regina é da casa de Sonserina e é professora de feitiços na escola há alguns anos.

Logo quando se reencontram na escola, agora não mais como alunas e sim como professoras, os conflitos mal resolvidos do passado voltam para atormentá-las.