Já se passaram 3 anos que o clube do coral do McKinley High, New Directions, venceu uma Nacional... Na época que a equipe se sagrou a melhor do país, todos os componentes foram levados ao auge, de párias aos mais populares do colégio, mas isso chegou ao fim... FIM, uma palavra que pode resume como está o ND hoje, no fim... Mas a essa história está para mudar...

Era mês de agosto e parecia que Yale estava morta... Não Quinn está morta, Yale não é mais seu lugar, nada se encaixa na sua vida. Há 3 anos anos atrás Quinn achava que sua vida iria mudar, depois de tanto sofrimento, depois de uma gravidez difícil, depois de entrar num grupo obscuro, depois de perder sua filha, depois de sofrer um acidente, nossa, quanto sofrimento, mas Quinn imaginava que isso acabara e estava muito enganada. Agora está na lama, sem rumo. Estava decidida a voltar para sua antiga cidade, Ohio, tentar reconstruir sua vida, e primeiro de tudo teria que arranjar um emprego e uma coisa de bom que Yale havia lhe dado era um diploma, assim podendo exercer o cargo de professora e ela sabia muito bem aonde deveria ir.

- Srta Kate, sei que a senhora poderá precisa de meus serviços aqui no McKinley. disse Quinn a nova diretora da escola.

- Não sei Srta Quinn... Não estamos precisando de professores no momento... disse Srta Kate firme.

"Meu Deus, o que será de mim." pensou Quinn

- Espere, temos uma vaga para diretor do clube do coral, a remuneração não é tão boa e você terá que ralar, pois estamos para fechar o coral. disse Srta Kate.

- Eu aceito. disse Quinn desesperadamente, que estava precisando de algo e também lembrara que foi o ND que a salvara de vários momentos difíceis de sua vida e que também a estava salvando agora, porque não tentar salva — lo agora que está passando por momentos difíceis.

No dia seguinte seu primeiro trabalho... Audições...

- Oi sou Anastacia e vou cantar Let it Be de Aretha Franklin. Anastacia é uma garota linda e tem uma voz de uma verdadeira diva, com seus cabelos negros e sua pele branca lembrava uma princesa de conto de fadas. Quinn lembrou de uma amiga que havia deixado ali, naquela escola: Santana Lopez... Que saudades.

- Oi sou Milley e vou cantar One Of The Boys da Kate Perry. Milley fez lembrar a Quinn como era bom cantar e fazer parte do ND. Uma garota loira que a fazia se lembrar de sua juventude não tão distante.

- Oi sou Kevin e vou cantar Never say Never. Kevin tem uma voz radiante, Quinn só imaginou ele cantando em uma competição, iria ser poderoso.

- Oi sou Luca e vou cantar Mamma Mia. Luca, um legítimo italiano, tinha um sotaque engraçado, mas uma voz impecavel. Quinn não via a hora de ve — lo nos ensaios do coral.

- Oi sou Manny e vou cantar Dont Cry For My Argentina. Manny era uma garota que fazia qualquer cantora famosa despencasse aos seus pés.

- Oi sou Rulian e vou cantar No me ames. Um latino! "Esse time vai ficar bom viu." pensou Quinn.

Como não tinha mais inscritos as Audições haviam acabado, mas Quinn sabia que deveria alcançar mais 6 pessoas.

- Bem, como vocês sabem precisamos de mais 6 pessoas então nos temos que fazer uma apresentação para atrair mais pessoas... disse Quinn

- Srta Quinn, acho que temos que fazer uma coisa bem atual para as pessoas gostarem. disse Luca.

- Concordo, o que vocês sugerem. disse Quinn

Quinn enfim estava feliz, finalmente, mas tinha uma longa batalha a ser travada...