Raiser saiu do escritório do Chester e caminhou em direção ao centro da cidade, para procurar a tal besta, que era dentro o raio de 5 km que Chester havia mencionado. Chegou à praça central, e reparou muitas pessoas andando por aquele local até que viu um mendigo sentado, e estava o observando. Raiser achou talvez fosse ele a tal besta, então pegou o apito que estava em seu bolso e assoprou. Um barulho bem baixinho foi ouvido do apito, mas naquela barulheira do centro da cidade, não daria para qualquer um ouvir.

Raiser achou que o mendigo reagiria com o barulho do apito, mas ele não moveu nenhum músculo do onde ele estava sentado, então tentou assoprar mais uma vez... Sem sucesso. Parecia que o mendigo não era a besta disfarçada. Resolveu dar as costas para o homem para continuar procurando quando, no momento exato que virou, percebeu um homem em sua frente, de terno e gravata, olhando-o fixamente. Ele começa a caminhar em sua direção, até que chega perto de Raiser e diz:

- Mas esse apito é irritante, por que o apitou duas vezes?

Raiser ficou espantado, pois ele era a tal fera. Então a fera tentou acertá-lo um soco no estômago, mas conseguiu desviar. Então começou a correr para longe dele... Não para fugir, mas para levá-lo para um local mais afastado.

Olhou para trás, e viu que a besta estava o perseguindo, ainda na sua forma humana, talvez não quisesse chamar atenção. Até que conseguiu achar um galpão abandonado. Entrou nele, e reparou que era bem velho e acabado, mas era enorme, pensou que esse local deve serviria. Depois de um tempo chega a besta, que começa a entrar no galpão. Então ele diz:

- Você é o tal Raiser, que mandaram matar? Mas que diabos você tem de especial para que os caras lá de baixo não te querer vivo? Não importa, pois farei isso, aqui e agora! Mas antes, preciso me livrar desse monte de carne inútil...

Ele ajoelha no chão e começa a se retorcer, como se estivesse preso. Então, ele começa a ficar desfigurado, era uma visão horrenda, como se tivesse saindo de um casulo. E então ele arrebenta o corpo, que se transforma em mil pedaços. A verdadeira forma da besta era uma espécie de tigre, com garras e presas que pareciam ser bastante afiadas.

Raiser sacou a sua espada e o seu braço começou a transformar, ficou coberto por algo que parecia uma casca.

Numa fração de segundo, a besta já estava na sua frente e deu-lhe uma patada no peito. Raiser voou longe, e seu peito começou a doer e sangrar com o corte. Porém, a marca cobriu o lugar, e a dor sumiu. Recuperou o equilíbrio e partiu para cima, tentando desmembrar o bicho. Ela era rápida, e seus movimentos com a espada estavam sendo bloqueados por ela, mal conseguia atacar direito, pois estava na maior parte do tempo na defensiva. Recuou. Tomou fôlego e partiu para cima novamente, em postura de ataque. A besta gritou:

- Você vai morrer!

Ela tentou lhe dar outra patada, mas nessa conseguiu desviar a tempo e pode cortar uma pata. A besta urrou de dor e completou:

- Você vai pagar seu moleque de cabelo de fogo!

- Outro pra me chamar assim? Falou Raiser e voltou à posição de ataque.

Como havia cortado possivelmente a “pata forte” da besta, ela não teria mais ataques tão fortes, pensou Raiser. Porém estava errado, pois mesmo com uma pata cortada, a besta não perdia o ritmo, e Raiser começava a se cansar. “Preciso acabar com isso rápido” pensou. E teve uma ideia.

Recuou e saiu da posição de ataque. A besta que estava furiosa foi para cima dele tentando lhe dar uma patada esquerda, porém conseguiu desviar. Abaixou-se rapidamente e com um golpe, cortou a duas patas traseiras, mas ela nem urrou e conseguiu morder o seu ombro.

- Você não vai sair vivo, seu moleque! Falou a besta mesmo com o ombro do Raiser na boca dela.

- Ah é? Então vamos ver.

Depois de ter dito tais palavras, Raiser cravou a espada no peito dela e a girou, como o Chester havia instruído. Ela soltou seu ombro. Caída, ela diz:

- Você é bom, moleque... Mas isso é só o começo... Ainda tem mais nove bestas pra você matar... E você vai conseguir? Elas não são iguais a mim... Cada uma tem uma forma e um jeito diferente de luta. Será que você vai conseguir? Eu acho que não...

Em seguida, morreu. Então, Raiser tirou o óleo que o Chester também havia instruído a usar, e com ajuda de um fósforo, pode queimar o cadáver da besta.

Levantou-se e saiu do galpão, e foi para o escritório para dar a notícia para Chester.