1 Capítulo 1

Numa tarde fria de inverno Traci brincava em seu novo quintal. Desde que avia se mudado para essa nova cidade, há uma semana, ficava sozinha, pois as outras crianças tinham medo dela. Um barulho na cerca chama a atenção de Traci: um gato acabava de pular para o outro lado. A garota, muito curiosa, decide ir atrás.

O gato, que era preto com olhos azuis, seguia para uma casa velha. A casa estava caindo aos pedaços, mesmo assim o gato entrou, Traci fez o mesmo, sem pensar duas vezes. Logo que passou pela porta de entrada, rasgou um pedaço de seu vestido azul marinho. Ouvia o barulho do corajoso gato preto, no segundo andar. Subiu a escada, encontrou um corredor com uma porta entre aberta. Ao entrar, encontrou o gato. Traci se abaixa para pega-lo mas ele foje, a porta se fecha e a gatora ouve o trinco se fechando.

O quarto fica totalmente escuro, Traci se assusta e começa a andar sem rumo. Ela vê um ponto de luz, um pouco distante. Vai em direção a esse ponto e descobre que era um buraco na parede, que ia para um jardim. O gato estava em um galho, se espregüisando , e ao ver Traci, pula da árvore. O gato se transformou em um homem com características de um felino (orelha e rabo). A garota se encanta com a beleza do tal homem, mesmo ele estando coberto de sangue e segurando um pedaço de braço humano.

Traci passa pela entrada. O jardim pega fogo: os animais queimando e correndo; os rios secam; Traci tenta correr de volta, mas o ex-gato percebe a intençao da garota e, em um pulo, chega a ela e a segura pela cintura. Traci perde a conciência.