Julia estava andando pela margem do lago azul. Então ela resolve nadar junto com as sereias e seres mágicos do lago. No fundo, ela encontra uma bola vermelha mágica, e mais tarde, Julia descobre que a bola realiza desejos.

Aflita, ela nada até o castelo do rei e da rainha do lago, que se chamam Jorge e Gabrieli, e mostra a bola para eles, que dizem que a bola pertence a uma bruxa má. Essa bruxa sempre desejou o mal de todos os seres do reino aquático e Julia foi a escolhida para prendê-la na prisão do reino, libertando todos os aprisionados pela bruxa. A garota segue para o castelo da bruxa, Marcia, e é recebida por grandes tritões e esses tritões perguntam:

— O que você quer?

— Quero falar com a bruxa Marcia.

— Ela não está, ela está nadando pelo lago.

— Vou atrás dela.

Julia sai pelo mar atrás da bruxa e olha para a bola magica, decidindo se transformar em uma princesa.

Este é o último capítulo disponível... por enquanto! A história ainda não acabou.