A vida de Emma Swan vira de cabeça para baixo quando ela é visitada por Henry, o filho de 10 anos de idade que ela deu para adoção há muito tempo; Emma leva Henry de volta à sua mãe adotiva em uma cidade estranha chamada Storybrooke. Enquanto isso na Floresta Encantada uma maldição é lançada pela Rainha Má levando todos para outra terra onde ficam presos no tempo.

O povo de Storybrooke percebe que o relógio da torre voltou a se mover. Regina vê Emma como uma possível ameaça ao seu relacionamento com Henry e faz de tudo para força-la deixar, permanentemente, a cidade. Enquanto isto, são reveladas as terríveis circunstâncias em que a Rainha Má lançou sua maldição sobre a Floresta Encantada e o preço que ela teve que pagar, para conseguir isto.

Por insistência de Henry, Emma convence Mary Margaret a visitar um homem que se encontra em coma no Hospital Geral de Storybrooke e ler para ele o livro de contos de fadas. Porém, o desconhecido acorda e foge. Enquanto isso, o primeiro encontro inesperado entre Branca de Neve e príncipe encantado é Revelado.