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A história se passa no mundo de naruto, dessa vez sendo Sasuke o herói e Naruto o vilão. São ninjas, tem seus próprios poderes de sempre, mas estudam em uma escola normal, junto com humanos normais. Na história os personagens principais são Yuki Japonês Felicidade (garota principal), Haruko Japonês Filho da Primavera. (garoto) e Michi Japonês Caminho. (garoto).