1 Capítulo 1 - O começo de uma canção

Durante muito tempo as histórias de batalhas, conquistas e magias da Terra-Média foram contadas por meio de doces palavras musicais. Essas canções não eram escritas nem registradas formalmente, mas duravam gerações, sendo a principal forma de registro da história dos povos daquela época. Porém existe um conto que poucos conhecem talvez por não tiver quem possa colocá-la ao tom de uma melodia ou talvez por ser tão temida. Uma história que relata a destruição e o caos que tomaram conta de Erebor e de seus habitantes, ou melhor, a origem desse caos.

Durante a Primeira Era da Terra-Média, ou como ficou conhecida, a Era das Árvores, antes mesmo da criação do sol e da lua, Feanor criou as três Gemas, posteriormente chamadas de Silmarils, pedras que fulguravam fortemente emitindo uma luz viva e sagrada. Uma das Silmarils era aquela que permanecia na árvore de Valinor, que transformava a noite em dia na Terra-Média. E foi com o objetivo de se apoderar dessas pedras sagradas que Melkor, com a ajuda de Ungoliant, destruiu as árvores e tomou as outras duas Silmarils de Feanor trazendo a escuridão e encerrando o período conhecido como Primavera de Valinor.

Ungoliant era um espírito maligno na forma de uma aranha gigante temida devido à sua fome devastadora por luz. E foi com a promessa de saciar a fome dessa aranha que Melkor construiu sua aliança para destruir as árvores. Porém, mesmo após Melkor ter tomado posse das três Silmarils, Ungoliant ainda tinha fome e tentou devorar as pedras sagradas transformando a aliança em uma batalha. Porém, nessa luta, Ungoliant estava em desvantagem e, temendo sua morte, fugiu. É nesse momento em que a história se divide em mito e verdade.