A loba e o leão

Lawrence e Horo continuam sua jornada em direção ao norte,em busca da vila de Yoitsu,a terra natal da deusa lobo.Agora uma cidade pagã,conhecida por sua excêntrica guilda de magos,cruza seu caminho,porém desta vez a já conhecida parceria entre o mascate e os magos encontrará alguns empecilhos que desenterrarão velhas intrigas e uma confiança partida.
Serão eles capazes de reaver uma antiga amizade destruída por mal-entendidos?